반도체 및 디스플레이, 태양광 등 첨단산업의 제조 공정에 적용되는 건식 진공펌프를 전문으로 공급하는 (주)엘오티베큠의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
엘오티베큠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
국내 최고의 건식 진공펌프 제조 업체로서 반도체 및 디스플레이, 태양광 등 첨단 산업의 제조 라인에 공급하고 있는 (주)엘오티베큠의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
엘오티베큠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 및 디스플레이, 태양광 등 첨단 산업의 제조 라인에 사용되는 국내 최고의 건식 진공펌프 제조 업체인 (주)엘오티베큠의 2021년 결산 실적에 대한 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
엘오티베큠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체 및 디스플레이, 태양광, 2차 전지 등 첨단 산업의 제조 공정에 사용되는 건식 진공펌프를 제조, 공급하는 (주)엘오티베큠의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
엘오티베큠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체, 디스플레이, 태양광 및 2차전지 등 첨단 산업의 공정에 필수적인 건식 진공펌프의 최강자 (주)엘오티베큠의 2021년 2분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
엘오티베큠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
국내 유일의 반도체 제조 공정용 건식 진공펌프 제조사인 (주)엘오티베큠의 2021년 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
엘오티베큠 (083310) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체, 디스플레이, 태양광 및 2차전지 등 첨단 산업에 필수적인 건식 진공펌프의 국내 유일 제조사인 (주)엘오티베큠의 2020년 실적을 점검해보고, 최근 사업 동향을 기반으로 향후 전망을 공유
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 엘오티베큠 (083310)
국내 유일 반도체용 건식 진공펌프의 최강자 엘오티베큠 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)엘오티베큠 설 립 일 2002.03.23 대표 이사 오흥식 임직원 수 382명(2020.09) 주소 경기도 오산시 지곶중앙로 1-20
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 원천 기술인 진공(VACUUM) 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, 태양광 등 첨단 산업뿐만 아니라 일반 산업의 제조 라인에도 진공 설비를 제조, 공급하고 있습니다. 또한 공정 중 발생하는 유해가스를 처리하는 플라즈마 시스템을 공급하고 있습니다. 지난 상반기 건식 진공펌프 부문의 매출은 1,041억 원으로 전체 매출의 65.4%를 차지하였으며, 플라즈마 장비 및 유지보수 부문은 376억 원으로 23.6%의 매출 비중을 기록했습니다. 또한 신규 사업인 Bake Unit과 Module 관련 매출이 176억 원으로 11.1%를 차지하였습니다. 한편 전사부문 실적에서 수출은 563억 원으로 35.4%, 내수는 1,029억 원으로 64.6%의 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 842억 원으로 전년 동기 대비 8.1% 증가했고, 상반기 누적 매출액은 1,583억 원으로 5.8% 증가했습니다. 영업이익은 2분기에는 62억 원으로 27.7% 감소했으며, 누적 기준으로는 112억 원을 기록하면서 42.5% 감소했습니다. 주력 사업인 진공펌프의 매출은 소폭 감소했으나, (주)주영의 인수로 웨이퍼 용 Bake Oven System의 매출이 인식되면서 전사 부문 성장했습니다. 수익 면에서는 연말 인건비 상승에 따른 비용이 증가하면서 이익률이 감소하였습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 3,321억 원으로 전년 대비 27.9% 증가하고, 영업이익은 284억 원으로 7.6% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 3,662억 원으로 2022년 대비 10.3% 증가하고, 영업이익은 382억 원으로 34.5% 증가할 것으로 전망했습니다. 삼성전자 평택(P3), SK하이닉스 M15/M16 향 공급에 따른 매출 성장이 예상됩니다. 또한 진공펌프의 경우 반도체와 유사하게 태양광 및 2차 전지 제조 공정 중 전공정에 필수적인 시스템으로서 중국 고객사에 태양광 장비의 수요가 증가하면서 당분간 성장과 수익성 모두 개선되는 모습을 예상하고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 72억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 금융자산 및 유무형 자산의 취득과 연결범위의 변동('주영' 인수)으로 총 185억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 배당금을 지급하면서 유출이 발생했으나 장단기 차입금의 증가와 전환우선주 부채의 증가 등으로 111억 원이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 672억 원으로 전년 동기 대비 27.3% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기보다 14.7%(389억) 늘어난 3,027억 원으로 매출채권 및 유무형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 43.5%(306억) 증가한 1,010억 원으로 매입채무, 전환우선주부채, 파생상품부채와 차입금의 증가에 따릅니다. 자본에서는 배당과 자기 주식의 취득 등으로 유출이 있었으나, 당기순이익의 발생으로 4.3% 증가한 2,016억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 198.6%, 부채비율 50.1%, 자기자본비율 66.6%, 자본 유보율 2,278.6%를 기록했습니다. 1분기 중 (주)주영을 인수하면서 부채가 증가했으나, 여전히 건전한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
자회사 엘오티씨에스, (주)주영 흡수 합병
당사는 지난 10월 24일 공시를 통해 자회사인 (주)엘오티씨이에스가 (주)주영을 흡수 합병한다고 전했습니다. 이번 흡수 합병은 경영상 효율화 및 반도체와 디스플레이 제조용 부품 사업의 강화 목적으로 결정되었으며, 합병기일은 오는 2023년 1월 1일입니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 5.35%인 65억 원의 비용을 투입하면서 주력사업인 진공펌프의 신제품 및 차세대 메모리용 신소재 증착용 장비의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
엘오티베큠(083310) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
엘오티베큠 - 주가 정보
10월 31일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 1.5% 오른 10,150원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 1.87%이며, 시가총액 1,808억 원으로 코스닥 시총 기준 405위 종목입니다.
엘오티베큠 - 주식 시세
지난 6월에 이어 9월에도 시장 불확실성에 따른 조정을 받으면서 9월 한 때 8,470원까지 밀렸던 주가는 최근까지 반등하면서 1만 원 주변에서 거래되고 있습니다. 수급에서는 최근 기관의 매수세가 유입되고 있으며 개인은 매도로 대응하는 형국입니다. 예상실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 13,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 국내 최고의 반도체 및 디스플레이 건식 진공펌프 제조기술 보유 기업
2. 2020년 11월 삼성전자의 유상증자를 통한 190억 원 규모 투자로 차세대 진공펌프 연구개발
3. 251억 원 규모의 투자로 신규 국책과제 2건 연구개발 진행 중
4. 증착, 식각 공정용 건식 진공펌프 개발에 따른 제품 포트폴리오 다변화
5. 글로벌 기업의 ESG 정책 확대에 따라 당사의 친환경 건식 진공펌프 수요 확대 전망
6. 고객사 반도체 메모리 미세화, 3D NAND 고단화 추세에 따른 고효율 진공펌프의 수요 증대
7. 중국 업체 향 태양광 용 진공펌프의 수요 증가 및 2차 전지 제조 부문 적용확대로 인한 꾸준한 성장 전망
8. 2022년 1분기 반도체 웨이퍼용 Bake Oven 시스템을 전문으로 하는 '주영'의 인수로 사업 다변화
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
엘오티베큠 "엘오티씨이에스, 100% 자회사 주영 흡수합병" - 뉴시스
엘오티베큠 "엘오티씨이에스, 100% 자회사 주영 흡수합병"
[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 엘오티베큠은 자회사 ㈜엘오티씨이에스가 100% 자회사인 ㈜주영을 흡수합병한다고 24일 공시했다
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엘오티베큠, 태양광용 건식진공펌프 공급 계약 체결… 주가 상승 - 핀포인트뉴스
엘오티베큠, 태양광용 건식진공펌프 공급 계약 체결…주가 상승 - 핀포인트뉴스
[핀포인트뉴스 엄현식 기자] 엘오티베큠이 19일 중국 \'Shenzhen S·C New Energy Technology Corporation\'과 태양광용 건식진공펌프 공급 계약을 체결했다고 공시했다.공시에 따르면 계약금액은 271억2659만원.
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증권사 리포트: 적용 공정 및 산업 확대, M&A 효과 - 유안타증권
증권사 리포트: 3Q22 실적 서프라이즈 예상 - 키움증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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