국내 메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓 시장을 대표하는 기업으로 의료기, 2차 전지 산업으로 성장하는 리노공업(주)의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)
세계 최고 수준의 반도체 검사용 소켓을 비롯한 첨단 산업의 검사용 소켓 솔루션을 제공하는 리노공업(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 지난 분석글 보기 당사의 자세
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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
글로벌 메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓 산업을 선도하는 리노공업(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
세계 최고 수준의 기술력으로 메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓 등 첨단 산업의 검사용 소켓 솔루션을 제공하는 리노공업(주)의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓의 최강자인 리노공업(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
독보적인 원천 기술로 메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓의 국산화를 선도하는 기업 리노공업(주)의 2021년 2분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 Test Socket의 최강자인 리노공업(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
리노공업 (058470) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 테스트 및 번인 소켓을 위주로 의료기기, 5G, 전기차 등 다양한 분야의 소켓과 리노핀을 개발, 공급하는 글로벌 기업 리노공업(주)의 2020년 실적을 리뷰하고, 최근 사업 동향을 기반으로
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 리노공업 (058470)
반도체 패키지 테스트 부품의 1등 기업 리노공업에 대한 기업 분석 및 주가 전망에 대한 공유입니다. 기업 개요 Profile 회 사 명 리노공업(주) 설 립 일 1978.12.30 대표 이사 이채윤 임직원 수 503명 (2
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 검사용 프로브(LEENO PIN 류)와 반도체 테스트 패키지용 장비의 소모성 부품인 IC TEST 소켓을 국산화하면서 다양한 반도체에 적용할 수 있는 소켓을 짧은 기간 내에 공급할 수 있는 생산 인프라를 구축하고 있습니다. 또한 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET에서 축적된 기술력으로 의료기기용 초음파 프로브에 적용되는 부품을 개발, 공급하면서 초음파 진단기 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
지난 2022년 3분기 반도체 부문의 매출은 2,487억 원으로 전체 매출의 91.86%를 차지하였으며, 의료기기는 220억 원의 매출로 8.14%를 기록했습니다. 한편 전사부문 실적에서 수출은 2,092억 원으로 77.2%, 내수는 616억 원으로 22.7%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 3분기 매출액은 901억 원으로 전년 동기 대비 17.2% 증가했고, 3분기 누적 매출액은 2,708억 원으로 20.8% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 420억 원으로 31.1% 증가했으며, 누적 기준으로는 1,209억 원으로 28.1% 증가했습니다. 반도체 부문의 리노핀, 리노 소켓의 매출이 20.4% 증가하면서 전사 실적을 견인했으며, 의료기기 초음파 검사용 부품의 매출도 25.4% 증가하면서 전사 부문 고른 성장을 이어가고 있습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 3,339억 원으로 전년 대비 19.2% 증가하고, 영업이익은 1,453억 원으로 24% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 3,798억 원으로 2022년 대비 13.7% 증가하고, 영업이익은 1,619억 원으로 11.4% 증가할 것으로 전망했습니다. nand를 비롯한 메모리 반도체 시장은 둔화하고 있으나, 비메모리 부문과 의료기기 부문의 성장은 지속될 것으로 예상하면서 반도체 업황이 부진한 가운데 당사의 실적 성장은 꾸준한 것으로 보고 있습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 꾸준한 수익성을 기반으로 1,224억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 금융자산 및 유무형 자산의 취득 등으로 1,169억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 380억 원이 유출되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 468억 원으로 전년 동기 대비 44.1% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 전기보다 22.8%(1,066억) 늘어난 5,729억 원으로 매출채권, 금융자산 등의 증가에 기인합니다. 부채총계는 78.6%(382억) 증가한 869억 원으로 기타채무(미지급금 비용 등)의 증가에 따릅니다. 자본에서는 배당금의 지급으로 유출이 있으나, 당기순이익의 발생으로 총 16.4%(683억) 증가한 4,860억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 507.3%, 부채비율 17.9%, 자기자본비율 84.8%, 자본 유보율 6,308억 원을 기록했습니다. 글로벌 TOP5 시장 점유율을 바탕으로 한 경쟁력과 의료 분야의 성장 등으로 40%가 넘는 수익성을 바탕으로 우수한 현금흐름을 나타내면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
설비 투자 현황
당사는 지난 11월 16일 2025년까지 총 2,000억 원을 투자해 부산 엘코델타시티로 이전한다고 밝혔습니다. 주요 목적은 생산 라인을 통합해 본사 및 공장을 확장 이전하는 것으로 공사가 완료되면 연간 3천억 원 규모의 생산능력의 확대 및 효율성이 증가할 것을 예상합니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 3.19%인 86억 원의 비용을 투자하면서 다음과 같은 연구 개발을 수행하고 있습니다.
1. 플립칩용 웨이퍼레벨 패키지를 검사하는 프로브카드 개발
2. 80㎛ Pitch에 대응 가능한 LEENO PIN으로 초소형 스프링 컨텍터를 개발
3. Memory device용 WLC Probe Card 개발
4. 하이브리드 및 전기 자동차 배터리 검사용으로 대전류에 대응 가능한 LEENO PIN 소재 및 구조물 개발
5. BGA (Ball Grid Array) Package의 최종 검사 시 Ball 가이드 기능이 있는 소켓을 개발
6. RF(Radio Frequency) 반도체 Isolation 특성 측정 소켓 개발
7. 600A급 전지 테스트용 대용량 LEENO PIN 개발
8. 저주파/고주파용 의료용 Flex 부품 개발
리노공업(058470) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
리노공업 - 주가 정보
12월 5일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.75% 오른 175,400원에 거래를 종료했습니다. 외국인 비율은 45.7%이며, 시가총액 2조 6,735억 원으로 코스닥 시총 기준 8위 종목입니다.
리노공업 - 주식 시세
지난 9월 시장 불확실성에 따른 조정을 받으면서 연중 최저가인 118,900원까지 하락했던 주가는 최근 17만 원대까지 반등했습니다. 꾸준한 실적을 바탕으로 지난 3분기에도 시장 예상치를 뛰어넘는 실적을 거두면서 급등 후 최근에는 혼조세를 이어가는 모습입니다. 11월 상승에는 외국인과 기관의 매수세가 꾸준히 유입되었으며, 최근 수급에서도 비슷한 상황을 이어가고 있습니다. 지난 2분기 분석 당시 목표가인 17만 원을 웃돌고 있어 단기적으로는 부담이 되지만 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 20만 원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 글로벌 반도체 검사용 핀과 소켓 시장 Top 5 기업
2. 반도체 미세화에 따른 소켓 매출 및 수익률 증가(2021년 영업이익률: 41.8%)
3. 5G, 2차 전지, AI, 자율주행, 메타버스 등 첨단산업향 수요 증가
4. 5G 가입자의 꾸준한 증가에 따른 애플 등 스마트폰 출하량 증가로 매출 확대 전망
5. 코로나19로 잠시 주춤한 의료기기용 부품 사업의 실적 개선 예상, 미국 내 의료기기 대리점 확대 중
6. 제품의 설계에서 가공까지 일괄 공정 시스템과 내재화로 외적 물류의 영향을 덜 받음
7. 2022년 3분기 영업이익률 46.7%, 누적 기준 44.6% 라는 놀라운 수익성
8. 2022년 11월 16일, 2000억 원의 투자로 생산 능력 증대 및 생산 라인 통합으로 효율성 제고
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
리노공업, 2002억 투자해 에코델타시티로 간다 - 국제신문
리노공업, 2002억 투자해 에코델타시티로 간다
반도체 부품 제조 향토기업인 리노공업이 2000억 원을 투자해 2025년까지 본사를 부산 강서구 에코델타시티로 옮긴다. 반도체 시장 성장에 따른 검사 수요 증가..
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키움證, 리노공업 목표가 20만원으로 상향…“비메모리 최선호주” - 이코노미스트
키움證, 리노공업 목표가 20만원으로 상향…“비메모리 최선호주”
3분기 실적 컨센서스 상회…4분기는 ‘주춤’ <br/>기술 경쟁력 강화로 중장기 성장성 확보
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증권사 리포트: 눈부신 실적, 아쉬운 업황 - ibk투자증권
증권사 리포트: 3Q22 Review: 영업이익 +31.1% YoY - 이베스트 투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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