시스템 반도체 설계 기업으로서 비디오 IP 설계 기술을 기반으로 자동차 전장, 모바일, 가전제품 및 다양한 산업용 반도체 설계를 전문으로 하는 (주)칩스앤미디어의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
칩스앤미디어 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 설계자산 기업으로 스마트폰, 가전 및 자동차 전장 등 다양한 분야의 비디오 IP 설계 기술을 제공하는 (주)칩스앤미디어의 2021년 결산 실적에 대한 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
칩스앤미디어 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
시스템 반도체 설계 자산인 비디오 IP 설계 기술을 기반으로 로열티와 라이선스를 공급하는 기업으로 모바일, 자동차 전장, 산업용 및 가전제품 등 다양한 산업을 선도하는 (주)칩스앤미디어의 2
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
칩스앤미디어 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
당사는 시스템 반도체 설계 자산(IP) 전문 기업으로 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스와 로열티를 공급하는 기업으로 스마트폰, TV, 자동차 전장 등 초고화질 영상이 요구되는 분야가 늘
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
칩스앤미디어 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
비디오 IP(설계 자산) 설계 기술 기반으로 라이선스 및 고객사를 확대하면서 자율 주행, 메타버스 시장으로 진출하는 기업인 (주)칩스앤미디어의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
칩스앤미디어 (094360) - 주가 전망 및 실적 분석
초고화질을 위한 핵심 기술 기반의 비디오 코덱 IP의 라이선스와 로열티를 공급하는 (주)칩스앤미디어의 2020년 결산 실적과 최근 사업 현황을 통한 향후 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 칩스앤미디어 (094360)
반도체 IP 비디오 코덱의 강자 칩스앤미디어 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)칩스앤미디어 설 립 일 2003.03.06 대표 이사 김상현 임직원 수 79명(2020.09) 주소 서울특별시
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 시스템 반도체 설계 자산(IP)의 개발 및 판매를 전문으로 영위하는 업체로서 반도체 칩 제조사에 비디오IP를 라이선스 하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털 TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계 및 개발합니다. 주요 사업 부문에는 비디오 IP 기술 기반으로 스마트폰 칩, 디지털 TV 칩 등 멀티미디어 반도체 칩에 내장되어 동영상을 녹화하거나 재생하는 역할을 하는 기능으로 매출 유형에는 크게 라이선스 방식과 로열티 방식으로 구분되어 있으며, 당사 IP 관련 기술지원 서비스가 있습니다.
지난 1분기 라이선스 부문 매출은 16억 원으로 전체 매출의 31%를 차지하였으며, 로열티 매출은 33억 원으로 65.1%를 기록했습니다.
지난 1분기 전사부문 실적에서 수출은 38억 원으로 75.9%, 내수는 12억 원으로 24.1%를 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 51억 원으로 전년 동기 대비 26.1% 증가했으며, 영업이익은 11억 원으로 187.1% 증가했고, 당기순이익은 10억 원으로 53.1% 증가했습니다. 라이선스는 소폭 감소한 반면 로열티 매출이 전년 동기 대비 61.7% 증가하면서 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 로열티 부문 매출은 주로 미국과 중국을 중심으로 한 자동차 및 가전제품 부문에서 발생한 것으로 알려졌습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 239억 원으로 전년 대비 19.6% 증가하고, 영업이익은 70억 원으로 34.6% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년 매출은 270억 원으로 2022년 대비 13% 증가하고, 영업이익은 84억 원으로 20% 증가할 것으로 전망했습니다. 자동차 및 가전제품 향 로열티가 꾸준히 증가하고 2023년부터는 모바일 부문 매출이 당사의 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다.
현금흐름표
지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생과 운전자산의 변동으로 48억 원이 유입되었으며, 투자활동에서는 금융자산의 증가로 23억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 리스 부채의 상환으로 3억 원이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 65억 원으로 전년 동기 대비 6% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 10.6%(48억) 늘어난 508억 원으로 현금성 자산, 금융자산(예치금) 등의 증가에 기인합니다. 부채총계는 66.8%(53억) 증가한 133억 원으로 기타유동부채의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익으로 유입이 있었으나 배당금의 지급으로 1.2% 감소한 375억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 326.8%, 부채비율 35.4%, 자기자본비율 73.8%, 자본 유보율 696.8%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 33.12%인 17억 원의 비용을 투입하면서 주력 사업인 Video IP뿐만 아니라, 사진 및 영상 처리에 적용되는 ISP(Image Signal Processing) IP, 인공지능 기반의 CV(Computer Vision) IP를 개발, 공급하고 있습니다.
칩스앤미디어(094360) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
7월 14일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일 종가와 같은 15,600원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 3.42%이며, 시가총액 1,504억 원으로 코스닥 시총 기준 540위 종목입니다.
지난 6월 2만 원 부근에서 머물던 당사의 주가는 시장 불확실성에 따른 조정을 받으면서 15,000원 부근까지 하락했습니다. 최근 수급에서는 기관과 외국인의 매수 유입에 개인은 매도로 대응하고 있으나 거래량은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 19,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 중국, 미국을 중심으로한 로열티 매출의 꾸준한 증가로 안정적인 성장 전망
2. 미중 무역 분쟁에 따른 중국 외 해외 반도체 고객사 중심으로 Video IP 수요 증가
3. 라이선스 이후 로열티 적용 칩의 급증으로 고객사 다변화에 따른 성장
4. 비디오 IP 기술 기반으로 자율주행 및 메타버스 핵심 산업 선도
5. 삼성전자, LG전자, Realtek, NOVATEK, AMD, NXP 등 글로벌 반도체 기업 100여 고객사 확보
6. 2023년부터 중국을 시작으로 모바일 부문의 성장 전망
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
칩스앤미디어, 30억 규모 자사주 매입 - 테크월드
칩스앤미디어, 30억 규모 자사주 매입 - 테크월드뉴스
[테크월드뉴스=노태민 기자] 칩스앤미디어는 7월 4일 30억 원 규모의 자사주 매입을 결정했다고 밝혔다취득목적은 주주가치 제고 및 주가안정을 위함이다. 칩스앤미디어의 자사주 매입 예상기간
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[오너십 시프트]'한투파 재결합' 칩스앤미디어, 가상현실 신시장 확장
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증권사 리포트: 안정적 로열티 매출로 수익성 개선 지속 전망 - 유진투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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