국내 최초로 반도체 배치 타입 ALD 장비의 국산화에 성공하면서 반도체 전공정 장비 국산화를 선도하는 (주)유진테크의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
유진테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
국내 최초 반도체 배치 타입 ALD 장비를 국산화하면서 반도체 전공정 장비 국산화를 선도하는 (주)유진테크의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
유진테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체 전공정인 증착 공정에 적용되는 증착 장비 및 소재의 국산화를 선도하는 기업인 (주)유진테크의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
유진테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
국내 유일의 Single-Type 웨이퍼 공정 개발 기업으로서 증착 공정에 필요한 일괄 공정의 국산화를 선도하는 기업인 (주)유진테크의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 현황의 점검을 통한 주가 전
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
유진테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 증착 공정용 장비의 최강자인 (주)유진테크의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
유진테크 (084370) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 전공정인 증착 공정에 필요한 장비인 Batch ALD (일괄 공정) 장비의 국산화로 외산 제품을 대체하고 있는 기업 (주)유진테크의 2020년 결산 실적에 대한 점검과 최근 사업 현황을 통한 향후
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 유진테크 (084370)
반도체 장비 관련주 중에서 2021년이 가장 기대되는 종목 중 하나인 유진테크입니다. 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)유진테크 설 립 일 2000.01.05 대표 이사 엄평용 임직원 수 233명 (2020.09) 주소 경기
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업은 크게 반도체 장비 부문과 반도체 소재 부문으로 구성되어 있습니다. 반도체 장비에는 반응 가스 간의 화학적 반응으로 형성된 입자를 웨이퍼 표면에 증착하여 절연막이나 전도성 박막을 형성하는 장비로 Single Thermal LPCVD가 있습니다. 이 외에도 Plasma Treatment System인 Albatross를 개발하여 공급 중에 있으며, 국내 최초로 국산화에 성공한 배치 타입(Batch Type) ALD system을 개발, 공급하고 있습니다. 소재 부문에서는 DRAM 캐패시터용 고유전율 물질 박막 증착에 필요한 전구체를 개발하여 공급하고 있습니다.
지난 1분기 실적에서 반도체 장비 부문의 매출은 1,051억 원으로 전체 매출의 91.7%를 차지하였으며, 소재 부문 매출은 24억 원으로 2.1%의 비중을 나타냈습니다.
지난 1분기 전사 부문 실적에서 수출은 355억 원으로 31%, 내수는 791억 원으로 69%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 1,146억 원으로 전년 동기 대비 13.7% 증가했으며, 영업이익은 325억 원으로 5.5% 증가했고, 당기순이익은 247억 원으로 6.8% 감소했습니다. 전구체 매출은 감소했으나, 삼성전자 평택 공장 및 SK하이닉스 DRAM과 NAND 투자로 장비 부문 매출이 13.5% 증가하면서 전사 실적 성장을 이끌었습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 4,202억 원으로 전년 대비 29.5% 증가하고, 영업이익은 1,096억 원으로 48.3% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 5,539억 원으로 2022년 대비 31.8% 증가하고, 영업이익은 1,523억 원으로 38.95% 증가할 것으로 전망했습니다. 삼성전자 평택 공장(P3)의 DRAM 향 장비 입고가 시작되지만 지연되고 있어 일부 실적은 2023년으로 반영되고, SK하이닉스 DRAM 및 NAND 향 매출도 꾸준할 것으로 예상하고 있습니다.
현금흐름표
지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 149억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 단기금융상품의 증가 및 유형자산의 취득 등으로 148억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 리스부채의 지급으로 3억 원이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 300억 원으로 전년 동기 대비 22.5% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 6.5%(251억) 증가한 4,080억 원으로 매출채권 및 기타유동금융자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 전기 대비 6.4%(46억) 늘어난 768억 원으로 충당부채 및 기타유동금융부채의 증가에 따릅니다. 자본총계는 배당금의 지급으로 유출이 있으나, 당기순이익의 발생으로 총 6.6%(205억) 증가한 3,312억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 403.8%, 부채비율 23.2%, 자기자본비율 81.2%, 자본 유보율 2,668.6%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 15.3%인 175억 원 규모의 비용을 투자하면서 질화 규소(SiN) 장비와 TiN 계열 핵심 소재 및 ALD 증착 장비의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
유진테크(084370) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
7월 13일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.4% 오른 28,900원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 25.25%이며, 시사 총액 6,623억 원으로 코스닥 시총 기준 81위 종목입니다.
지난 5월까지 4만 원대에서 거래되던 당사의 주가는 6월 들어 시장 불확실성이 확대되면서 3만 원 아래로 하락한 후 2만 원대 후반에서 거래되고 있습니다. 최근 수급에서는 기관의 매도세에 외국인이 12 거래일 연속 순매수로 대응하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 43,000원으로 설정하였습니다. 전방산업의 투자 확대에 따른 DRAM, NAND 향 수주 증가와 신규 증착 장비의 수요가 예상되면서 당사의 외형 성장 및 수익성 확대가 기대되지만, 시장 상황에 따라 보수적인 목표가로 접근할 예정입니다.
투자 포인트
1. 배치타입(일괄처리) ALD 장비 국내 최초 국산화로 외산 대체, 삼성전자 공급 개시
2. 배치타입 ALD는 고객사 요구 조건에 따라 Large Batch, Mini batch ALD 두 가지 타입으로 공급
3. 2020년 SK하이닉스와 신규 증착 장비 인증 완료 및 공급 개시, 2022년 하이닉스 M15, M16 투자 재개
4. 삼성전자 2021년 DRAM, V NAND 양산 투자 본격화에 따른 수혜 전망
5. 북미 자회사 DRAM 및 NAND 향 장비 매출 가시화
6. 매년 500억 원이 넘는 연구 개발에 대한 투자로 반도체 전공정 장비의 국산화를 선도
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
유진테크, 65.5억원 규모 자사주 취득 결정 - 이데일리
유진테크, 65.5억원 규모 자사주 취득 결정
유진테크(084370)는 65억5500만원 규모 자사주 취득을 결정했다고 13일 공시했다. 취득 예상기간은 오는 14일부터 오는 9월13일까지다. 취득목적은 주식가격안정 및 주주가치 제고를 위해서다.
www.edaily.co.kr
유진테크, 1Q 영업이익 325억 원.. PER 15.6배 - 아이투자
아이투자
유진테크는 12일 분기보고서를 통해 '22년 1분기 매출액 1146억원(전년비 +13.7%), 영업이익 325억원(+5.5%), 순이익 245억원(-3.2%)을 각각 기록했다고 공시했다.가치투자 포털 아이투자는 분기보고서를
www.itooza.com
증권사 리포트: 변한 건 스케줄 뿐 - 케이프투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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