광고, 영상 VFX(시각 효과) 기술 기반의 리얼타임 콘텐츠 제작 및 솔루션 전문 기업으로서 메타버스 산업을 선도하는 (주)자이언트스텝의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.10.25 - [기업 분석 및 전망] - 자이언트스텝 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.07.20 - [기업 분석 및 전망] - 자이언트스텝 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.05.13 - [기업 분석 및 전망] - 자이언트스텝 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.11.25 - [기업 분석 및 전망] - 자이언트스텝 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.10.19 - [기업 분석 및 전망] - 자이언트스텝 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.07.28 - [기업 분석 및 전망] - 자이언트스텝 - 기업분석 및 주가 전망
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 리얼타임 엔진을 기반으로 한 다양한 실감형 콘텐츠 기술을 기반으로 광고 VFX, 영상 VFX 및 리얼타임 콘텐츠 등의 솔루션을 공급하고 있습니다. 특히 AI 기반의 얼굴 애니메이션 자동화 기술과 리얼타임 엔진을 활용한 제작 효율화 기술 개발을 통해 메타버스 산업을 선도하고 있습니다. 지난 3분기 콘텐츠 제작 관련 매출액은 188억 원으로 전체 매출의 66%를 차지하였으며, 광고물 제작은 69억 원으로 24%를 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
3분기 매출액은 110억 원으로 전년 동기 대비 30.1% 증가했고, 누적 매출액은 288억 원으로 30.1% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 -55억 원, 누적 기준으로는 -118억 원을 기록하면서 적자폭이 확대되었습니다. 사업 특성상 연구개발 관련 비용과 버추얼스튜디오 구축 등에 따른 비용이 크게 증가하였습니다.
추정 실적 컨센서스
2022년 예상 실적은 매출액 497억 원으로 전년 대비 49.9% 증가하고, 영업이익은 -11억 원으로 2021년 대비 적자폭이 감소할 예정입니다. 일상회복이 점차 가시화되면서 영화, 전시 관련 수요가 증가하고 있으며, 2023년에는 더욱 증가하면서 성장과 수익성 모두 개선될 것으로 전망하고 있습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 46억 원이 유출되었으며, 투자활동에서는 공정가치금융자산의 처분으로 66억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기부채를 상환하면서 24억 원의 유출이 발생했습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 62억 원으로 전년 동기 대비 17.4% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 전기보다 1.3% 증가한 1,457억 원으로, 부채는 32.6%(54억) 증가했고 자본은 2.7%(35억) 감소했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 658.5%, 부채비율 17.8%, 자기자본비율 84.9%, 자본유보율 978.6%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다. 적자지속에 따른 결손금이 늘어나는 모습이지만, 2023년 수익성 회복과 함께 재무상태의 안정화도 이어질 것으로 예상합니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기까지 매출액의 45.98%인 150억 원 규모의 비용을 투자하면서 버추얼 스튜디오의 구축과 AI 학습 셋의 연구개발, H사와 차세대 디자인 디지털 검증/품평 기술(AR/VR) 개발 및 기술이전, 버추얼 휴면 캐릭터의 고도화 및 신규 제품 출시 등에 관한 연구 개발을 수행하고 있습니다.
자이언트스텝(289220) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
자이언트스텝 - 주가 정보
2월 9일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 2.66% 내린 23,800원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 2.23%이며, 시가총액 5,265억 원으로 코스닥 시총 기준 115위 종목입니다.
자이언트스텝 - 주식 시세
당사의 주가는 지난해 초 메타버스 열풍이 잦아들면서 지속적인 하락세를 보이다가 하반기에는 15,000 ~ 30,000원 사이에서 변동성을 보이고 있습니다. 수급에서는 최근 개인의 매수세가 꾸준히 유입되면서 상승세를 이끌고 있으며, 기관은 매도 위주의 거래가 이루어지고 있습니다. 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 28,000원으로 설정하였습니다. 광고 시장의 꾸준함을 기반으로 일상회복을 통한 전시 및 영화 부문의 성장이 예상되고 있어 수익성 회복을 기대하고 있습니다.
투자 포인트
1. 국내 최대 리얼타임 그래픽 핵심기술 기반의 버추얼 휴먼 기술 및 콘텐츠 확보
2. 국내 유일의 디즈니 Audit(2016년), 넷플릭스 4K 기술 테스트(2018년), TPN 보안평가(2019년) 통과 기업
3. 국내 유일의 XR(확장 현실) 콘텐츠 스튜디오로 기획, 제작, 송출 등 종합 시스템 구축
4. 국내 유일, AI 기반의 리얼타임 그래픽 기술 보유
5. 버추얼 휴먼 '빈센트' 단일 카메라 기반으로 AI 데이터 솔루션 보유, 기존 대비 40% 제작기간 단축
6. 2022년 1분기, 극실사 버추얼 휴먼 연구 개발 완료 및 '이솔' 공개 등 10개 프로젝트 예정
7. 버추얼 스튜디오 구축 및 꾸준한 설비 투자로 콘텐츠 제작을 위한 플랫폼 임대, 제작 지원 등을 통한 사업 다각화
8. 미국 현지법인을 통한 해외 사업 확대 추진
9. 2024년, 3D 기반 온라인 서비스 플랫폼으로 메타버스 사업 본격화
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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자이언트스텝, '2022 앤어워드' 디지털 미디어·서비스 부문 장관상 수상
리얼타임 콘텐츠 솔루션 기업 자이언트스텝(289220)이 ‘2022 앤어워드’ 디지털 미디어&서비스 부문 최고상인 과학기술통신부 장관상을 수상했다고 16일 밝혔다. (사진=자이언트스텝)자이언트스
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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