독자 기술인 레이저 응용 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, PCB, 스마트폰, 2차 전지 등 첨단산업의 제조용 장비를 생산하는 (주)이오테크닉스의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.10.17 - [기업 분석 및 전망] - 이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.07.19 - [기업 분석 및 전망] - 이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.05.17 - [기업 분석 및 전망] - 이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.02.15 - [기업 분석 및 전망] - 이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.10.26 - [기업 분석 및 전망] - 이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 레이저 응용 기술을 기반으로 반도체 제조 공정에 사용되는 레이저 마커, 레이저 커터를 주력 제품으로 생산하고 있으며 레이저 트리밍, 드릴링 등 레이저 제어 기술을 응용한 다양한 장비를 개발하면서 정보통신, PCB 산업에 공급되고 있으며, 레이저를 이용한 LCD, OLED 등 디스플레이 관련 장비들을 판매하고 있습니다. 반도체 부문 레이저 마커는 국내 시장 점유율 95%, 해외 시장은 60%의 점유율을 유지하면서 독보적인 위치에 있습니다. 지난 3분기 전사부문 실적에서 수출은 1,960억 원으로 57.3%, 내수는 1,459억 원으로 42.7%의 비중을 나타내고 있습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 3분기 매출액은 1,158억 원으로 전년 동기 대비 7% 증가했고, 누적 매출액은 3,419억 원으로 11.9% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 235억 원으로 0.3% 증가했으며, 누적 기준으로는 770억 원으로 11.5% 증가한 실적을 거두었습니다. 미중 무역전쟁의 영향으로 중화권 매출이 30% 차지하고 있는 당사도 영향을 받고 있으나, 국내 및 글로벌 OSAT 업체들의 꾸준한 증설에 따라 당사의 QoQ 매출도 견조한 실적을 유지하고 있습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 4,504억 원으로 전년 대비 15.2% 증가하고, 영업이익은 1,007억 원으로 28.9% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 4,986억 원으로 2022년 대비 10.7% 증가하고, 영업이익은 1,110억 원으로 10.2% 증가할 것으로 전망했습니다. OSAT 업체 고도화에 따른 수요, 신제품(Stealth Dicing, Grooving)을 통한 국산화 수혜, 업체의 FC-BGA 증설로 인한 Laser Drill 장비 수요 증가 등으로 견조한 실적이 예상됩니다. 또한 반도체/디스플레이 후공정 장비에서 전공정까지 매출 다각화에 성공하면서 레이저 응용 기술에 대한 글로벌 경쟁력을 바탕으로 당분간 꾸준한 성장을 기대하고 있습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 377억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산 및 금융자산의 취득 등으로 27억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금의 지급과 자기 주식을 취득하면서 211억 원이 유출되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 1,268억 원으로 전년 동기 대비 71.5% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 전기보다 11.5%(650억) 증가한 6,310억 원으로 현금성 자산, 매출채권, 재고자산 및 금융자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 6.1%(49억) 늘어난 862억 원으로 기타유동부채의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 총 12.4%(600억) 증가한 5,448억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 519.2%, 부채비율 15.8%, 자기자본비율 86.3%, 자본유보율 8.714.8%를 기록하면서 풍부한 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기까지 매출액의 5.4%인 171억 원의 비용을 투입하면서 레이저 응용 기술을 적용한 반도체, PCB, 2차 전지 제조용 장비에 대한 연구개발을 수행하고 있습니다.
이오테크닉스(039030) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
이오테크닉스 - 주가 정보
12월 23일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 2.02% 내린 68,000원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 18.74%이며, 시가총액 8,377억 원으로 코스닥 시총 기준 57위 종목입니다.
이오테크닉스 - 주식 시세
올해 당사의 주가는 연중 최고가인 124,000원에서 6월과 9월에 걸친 시장 조정으로 지속적인 하락세를 보이다가 최근에는 7만 원 부근에서 횡보하고 있습니다. 수급에서는 투자 주체별 손바뀜이 잦은 가운데 외국인의 매수세가 우위를 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 92,000원으로 설정하였습니다. 독보적인 레이저 응용 기술을 기반으로 첨단 산업의 제조용 장비 시장을 늘리고 있는 기업으로 중장기적인 매력은 있으나, 전방산업의 침체로 다소 보수적인 목표가를 유지합니다.
투자 포인트
1. 반도체 제조용 레이저 마커 장비 세계 1위 기업 (국내: 95%, 해외: 60%)
2. 고객사 EUV 공정 확대에 따른 Laser Annealing 장비 수요 증가
3. PCB Drilling, Stealth Dicing, Laser Grooving 장비의 수요 증가 전망
4. 반도체 제조용 장비에서 디스플레이 및 스마트폰, 2차 전지 그리고 전자산업으로 고객사 다변화
5. 삼성전자, SK하이닉스, ASE, SPIL 등 국내외 다양한 고객사 확보로 안정적 매출
6. 반도체 및 디스플레이 외 PCB와 전자산업용 레이저 응용장비로 매출 다변화로 안정적 성장 전망
7. 레이저 다이오드에서 광학 및 설비 시스템까지 레이저 장비를 위한 전공정 수직 계열화 기업(국내 유일)
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
“이오테크닉스, 반도체 장비 매출 견조”-하나 - 아이투자
아이투자
하나증권은 20일 이오테크닉스에 대해 반도체 레이저 마킹 장비 매출이 견조할 것으로 내다봤다. 이에 투자의견 ‘매수’, 목표주가 10만7000원을 신규 제시했다.이오테크닉스는 반도체와 디스플
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증권사 리포트: 중기 신성장 장비 기대 감안, 바닥 모색 중인 주가 - 상상인증권
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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